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5000亿物联虚实：政府买单是关键

物联是什么？一千个关注物联的人，可能会有一千种对物联的诠释。

这曾是一个很时髦的概念，包罗万象，涵盖了 电子+计算机+通信 行业。它很复杂，几乎没有人能清楚地界定，哪些企业是做物联的，哪些不是。而这个时髦的概念，近一年来似乎不再那么炙手可热。

但无可争议的是，这是近年来资本市场的主角之一，阶段性表现刺激着市场的神经。以2012年12月4日至2013年2月26日为统计区间，同花顺数据显示，这期间上证指数上涨了约16%，而物联板块则上涨了34%，跑赢大盘两倍有余。而2月17日，《国务院关于推进物联有序健康发展的指导意见》发布，又点燃了市场的期待。

虚虚实实，概念终归是要落实到具体的产业，而真正意义上的物联产业，才刚刚起步。

物联的5000亿梦想

我以前接触物联的时候，做的东西叫做自动设备识别，后来叫RFID（射频识别），此后才有了物联的概念。 2月27日，远望谷董事、高级副总裁陈长安告诉。

事实上， 物联 这一概念，是2005年在突尼斯举行的信息社会世界峰会（WSIS）上，国际电信联盟（ITU）发布的《ITU互联报告2005：物联》正式提出的。

按照普遍的理解，物联可概括为三层逻辑架构：一是感知层，主要负责信息搜集，对物质世界感知，包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端、传感器络等；二是络层，负责信息传输、信息初步处理、分类、聚合等；三是应用层，为各行各业提供应用的基础。

物联并不是一个行业，它是个大框，只要符合这个逻辑架构的，都可以装进去，这就涵盖了电子、计算机、通信等行业。 一位北京券商分析师表示。

2009年，在国内的资本市场上，物联概念炙手可热。但延续了数年之久，由于所支撑的产业基础并没有相应迅猛发展，物联近一年似乎有所 退烧 。

一个值得玩味的细节是，2010年底至2011年底，国内某券商研究所两年均出炉对下一年的物联行业策略报告，并以此为标题。但至2012年底，该券商研究所在该领域的年度策略报告不再以 物联行业策略报告 为名，而是分成了软件及服务行业、电子元器件两份报告。

资本市场上概念 退烧 的同时，物联相关的产业一直在平稳发展。

2009年的时候，大多数人只是觉得物联时髦，不认为有什么实际作用。但现在，很多企业会想用物联来提升自身的服务、管理水平，会想有谁能提供这方面的园林石雕一站式解决方案。目前我所看到的行业需求是自发产生的，而以前基本只是被灌输了这一概念。 一位长期研究物联，目前从事物联行业并购的人士称。

在从事了20余年物联相关工作的陈长安的理解中，不论是国内，还是国际上，目前物联都处于起步阶段。

从2005年 物联 这一概念出炉后，这一看上去颇 酷 的概念不断被各行各业提及，被认为是未来经济世界发展的一个有力支撑，也是一个大的必然趋势。而让概念落地的最显著推动力是政策。相比于国外，国内物联的一大发展优势，便是源于政府的重视与扶持。

2012年2月份，清洗枪工信部正式发布《物联 十二五 发展规划》。《规划》将超高频和微波RFID标签、智能传感器等领域明确为支持重点，并明确在九大领域开展示范工程。

一年后的2013年2月17日，《国务院关于推进物联有序健康发展的指导意见》发布，提出到2015年，实现物联在经济社会重要领域的规模示范应用，有机肥突破一批核心技术，初步形成物联产业体系，安全保障能力明显提高。

这让物联再度充满想象力。而根据新华社此前发布的《年中国物联发展年度报告》，保守预计，到2015年，中国物联产业将实现5000多亿元的规模，年均增长率为11%左右。

一家上海私募公司的总经理告诉， 物联是一个大的趋势，把原本定性的东西给定量化，从这个维度看，甚至城镇化都可以有新的解读。以后物联发展起来以后，整个社会的运行成本都会降低。

智能应用的未来

物联概念何其大，其细分行业的投资机会则与您共同探讨并展现橡塑及新材料在3大行业中的利用及前景参差不齐。

在物联的逻辑架构中，呈现 中间强，两头弱 的格局，而投资机会则恰好相反。 络层包括通信与互联的融合络、络管理中心、信息中心和智能处理中心等，是相对成熟的领域，现有的技术储备基本够用，而感知层与应用层相对而言基础薄弱，发展空间很大。 前述分析师称。

此前，在物联 十二五 规划出台时，智能卡技术、二维码识别、RFID片、传感器等细分行业被认为发展前景广阔。

其相关的上市公司东信和平、恒宝股份、新大陆、华工科技、达华智能、中瑞思创、汉威电子、聚光科技等在资本市场上多受追捧。 长电科技、东信和平、高鸿股份、新大陆等公司此前也被资本市场关注得较多。 前述从事物联行业并购的人士表示。

在宏观经济增速下滑的背景下，物联目前的整体景气度并不高。 在经济不好的大背景下，投资的逻辑会有所调整 更倾向于由政府买单的物联行业，其需求更确定。 前述从事物联行业并购的人士称。

另外一个现实情况是，物联的 盈利模式 至今还不够清晰，大量的投入、应用都还只能是由政府来买单。

而主要由政府买单的物联细分行业中，值得关注的包括安防、智能交通等。

安防是物联中相对我们可以给您提供相干信息独立的部分，基本不用依附于其他行业。这行业发展比较早，集中度也上去了，其中的上市公司具有较好的议价权。 前述人士称，安防视频监控产品在安防行业产品中占有重要地位，如海康威视和花灯挂满校园大华股份。

按照国联证券的观点，在城市和城际的分类中，更看好城市智能交通，而智能交通国内目前盈利能力比较强主要是系统集成商。如银江股份和易华录。

前述从事物联行业并购的人士表示，安防、智能交通是目前能看到的市场，而政府买单之外的更为市场化的智能应用，是一个趋势性的方向。

关于更有投资机会的细分行业，前述分析师认为在 政府掏钱 的基础上，以后物联更为宽广的方向应该是 民生相关 ，更为切合普通人的生活。

目前物联的应用层已包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居等。按日信证券的观点，综合应用层仍需年的时间培养。

物联中，做系统集成、传感器、RFID等是比较成熟的，赚钱相对较快。但这块蛋糕有限，要把蛋糕做大的话，需要向外拓展。 该分析师称，就像远望谷除了传统铁道业务之外，还开发烟酒、农牧、图书等板块，就是想把蛋糕做更大。以后等企业、个人对物联的需求上来了，物联的这块蛋糕会大很多。

前述上海私募公司总经理表示，在未来的生活中，智慧城市是一个美好的图景，到时候，普通人生活中的水、电、煤等，会有一个络集合起来，更为可见的，比如白酒标签，家庭冷热缸安防应急，都会融入物联。这其中的市场体量将非常大。

一个例子是，未来几年，智能家居物联系统将走进普通人家。在这一领域，英唐智控抢先一步，在2011年底通过并购控股丰唐物联，对国际先进物联技术和优质国际客户资源进行了整合。据一位英唐智控内部人士透露，公司针对中国市场高性价比的物联智能家居系统现已基本测试完毕，产品将于四五月份全面上市。浙商证券的一份研究报告认为，瞄准未来物联产业让英唐智控向真正的高新技术企业迈进。

癸巳蛇年，物联仍将是资本市场的宠儿。

2013年，在投资主题上，我们认为物联、现代农业、城镇化很可能成为贯穿全年的投资机会。 广发证券分析师徐博卷2月18日在其研报中称。

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