工程机械整体难言乐观内燃机等细分板块亮点纷呈刀架

工程机械整体难言乐观 内燃机等细分板块亮点纷呈

从去年开始的“间谍门”、“裁员门”、“行贿门”，再到今年的财务造假传闻，三一重工与中联重科之间的角力，也是工程机械行业竞争热度上升的缩影。由于产能严重过剩，再加上经济增速放缓，业界普遍认为工程机械板块整体难言乐观。不过，在经济转型升级、环保要求提高的大背景下，内燃机、环保设备、工业自动化设备等细分板块有望多点开花。工程机械寄望海外市场 今年前三季度，三一重工、中联重科、徐工机械等工程机械巨头业绩均出现下滑。从目前工程机械销售数据看，今年全年的情况依然难言乐观。以挖掘机行业为例，虽然11月份销售同比保持增长，但前11月同比依然下降。数据显示，11月，挖掘机行业重点公司合计销量为8004台，环比增加7.5%，同比增加20.2%。其中，国内销量为7576台，同比增加28.8%，延续8月份以来的较高增速，大型挖掘机销量同比增长尤为明显；出口428台，同比下降44.7%，出口形势仍不乐观。11月挖掘机销量仍低于2009、2010、2011年同期的8741、14426、8908台，但是由于同比基数较低，国内挖掘机销量同比增幅有望继续维持较高水平。另一方面，考察下游项目开工形势和保有挖掘机的利用率，市场超季节性复苏信号仍较弱。1-11月挖掘机行业重点公司累计销售挖掘机10.38万台，同比下降4.3%。其中，国内累计销量为9.70万台，同比下降4.2%，出口累计6805台，同比下降5.5%。中联重科董事长詹纯新在出席2013全球工程机械产业大会时指出，工程机械行业在全球范围来看产能依然过剩。而在中国市场，当国内GDP低于两位数的时候，行业产能严重过剩。从过去几年看，中国工程机械行业的发展速度大概是GDP发展速度的2倍，今后如果GDP增速在7%到8%的水平，行业发展增速大概在15%左右。拓展海外市场成为化解工程机械行业产能过剩的重要手段。经济学家汤敏认为，中国企业已经能较大规模走出去，同时世界市场又急需资金，特别是发展中国家。中国政府应制定更好的政策帮助和鼓励企业走出去，刺激对工程机械的需求。而在公司层面，三一重工、中联重科、徐工集团、柳工等多家公司已经开始海外市场拓展。三一重工从2002年开始开拓海外市场，自2006年以来，陆续在印度、美国、德国、巴西建立研发制造基地，公司计划未来海外市场业务占比达到30%-50%。中联重科从2001年开始在海外涉水，进而一步步收购海外先进技术、收购海外品牌企业。中联重科计划到2015年末国际市场业务占比达到总营收的30%。自动化助推机器人需求 随着我国人口红利逐步消失，生产力成本上升，工业自动化成为发展趋势，这也成为机械设备板块中的一个亮点。根据国际机器人联合会IFR数据，2005至2015年，全球工业机器人的年均销售增长率为9%，期间中国工业机器人年均销售增长率达到25%。IFR预测，中国工业机器人的需求有望在2014年爆发，大规模实现机器替代人工，到2015年底中国有望成为全球第二大机器人市场。实际上，工业机器人已经成为我国规划的重点发展领域。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》提出，到2015年，传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升。到2020年，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过30000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，发展方向的明确也使得各项补贴政策逐步落实。随着更多的投资与补贴逐步落实，将会带动工业机器人产业快速发展。或是嗅到了其中的发展机遇，各地纷纷布局机器人产业，上海、江苏、浙江、辽宁、广东、重庆等地将机器人产业作为当地重点发展对象。以上海为例，今年4月，上海机器人产业园获批，计划实现机器人为主的智能装备制造产业链集群。该园区到2017年要引进国内外机器人制造相关企业机构600家。上海已将工业机器人列为战略性新兴产业发展的重点，并成立了上海机器人产业联盟及上海机器人行业协会，提出2015年产业规模达到200亿元，2020年争取达到600亿-800亿元的规模。但是同时还应该看到，我国工业自动化仍然相对落后，工业机器人的发展还有很长的道路要走，产业链方面仍有待完善。整个机器人产业链主要分为上游关键零部件、中游设备制造厂和下游行业应用三个层面，而我国企业目前主要集中在系统集成商、下游应用领域，在机器人本体和关键零部件方面还处于受制于人的局面。

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